[실시간 분석] SKC코오롱P, 5% 상승…증권사 목표가는?

SKC코오롱PI 주가가 강세를 보이고 있다. 17일 오전 9시 1분 현재 SKC코오롱PI의 주가는 전일대비 5% 상승한 3만5250원이다.

삼성증권은 지난 16일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만5000원 대비 17% 상향했다.

삼성증권 장정훈 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 매출액은 567억원, 영업이익은 116억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 대체로 부합 .
▶ 이익전망 변경: 20년 이익 전망치 5% 상향 조정, 목표주가도 41,000원으로 17% 상향. 신규 목표주가는 12개월 포워드 EPS 에 PI필름업체 peer 평균 P/E 19.2배를 적용하고 10% 프리미엄을 감안해 산출



SKC코오롱PI는 지난해 3분기 개별기준 매출액이 643억6404만원으로 전년 동기 680억2845만원 대비 5.3% 감소했다. 같은기간 영업이익은 144억6784만원으로 전년 동기 184억1217만원 대비 21.4% 줄었다. 당기순이익은 87억4532만원이다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 SKC코오롱PI의 4분기 개별기준 영업이익 컨센서스는 123억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 615억8300만원, 순이익은 83억8000만원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 59.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.15배, 자기자본이익률(ROE)은 7.0%다.