[실시간 분석] 아이에스동서, 3.1% 상승…증권사 목표가는?

아이에스동서 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오후 1시 38분 현재 아이에스동서의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 3만950원이다.

흥국증권은 지난 14일 아이에스동서에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만4000원으로 제시했다.

흥국증권 김승준 연구원이 작성한 아이에스동서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 추정치: 영업이익 250억원(OPM 10.2%)
▶ 2021년까지 매출액 20%씩 성장



아이에스동서는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2759억5157만원으로 전년 동기 2538억2968만원 대비 8.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 296억3683만원으로 전년 동기 154억4583만원 대비 91.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 138억9002만원으로 전년 동기 82억4320만원 대비 68.5% 늘었다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 아이에스동서의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 287억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2689억원, 지배지분 순이익은 204억원이다.



현재가 3만950원 기준 주가수익배수(PER)는 9.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.88배, 자기자본이익률(ROE)은 9.1%다.