[실시간 분석] CJ대한통운, +3.3% 상승…증권사 목표가 16만5000원 제시

CJ대한통운 주가가 강세를 보이고 있다. 10일 오후 1시 51분 현재 CJ대한통운의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 15만6500원이다.

이런 가운데 KTB투자증권은 지난 9일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 16만5000원으로 제시했다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.



▶ 2019년 택배 ASP 상승이 본격화되었고, 곤지암메가허브도 leverage 발현되고 있음
▶ 그러나 마지막 M&A였던 DSC의 연결 실적이 full year 반영 완료되어 2020년부터는 성장세 둔화

CJ대한통운은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2조6218억원으로 전년 동기 2조4184억원 대비 8.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 887억2173만원으로 전년 동기 528억5685만원 대비 67.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 65억5433만원으로 전년 동기 -1억7635만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 CJ대한통운의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 977억4300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조7529억원, 지배지분 순이익은 284억원이다.



현재가 15만6500원 기준 주가수익배수(PER)는 703.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 0.2%다.