[퀵리포트] 일진머티리얼즈, "매수" 유지..목표가 4만8000원 유지-SK證

SK증권은 5일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만8000원이다.

SK증권 윤혁진 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 예상을 하회했지만, 다른 2차전지 소재업체들과 달리 안정적인 이익률 유지 중(OPM 2분기비 1%pt 하락한 10.4% 기록)
▶ 4분기에는 말레이시아 공장의 가동률 상승으로 연말에도 불구하고 양호한 실적 기대
▶ 2차전지용 동박 생산능력은 말레이시아 공장의 증설로2018년 15,000톤, 2019년 25,000톤에서 2020년말에는 45,000톤으로 급증
▶ 유럽 위주의 전기차 시장 성장으로 생산능력 증가가 매출 증가로 이어질 전망







지난 4일 주가는 전일대비 6.94% 하락한 3만6850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 36.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.

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