[퀵리포트] S&T모티브, "매수" 유지..목표가 6만1000원 유지-삼성證

삼성증권은 28일 S&T모티브에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만1000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 S&T모티브 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 견조한 실적이 지속되고 있음에도 모터사업부 경쟁심화 우려로 주가 하락. 위아 등 1차 시스템 부품사가 xEV 모터사업에 진출하면서, 동사의 모터매출 둔화가 우려의 핵심
▶ 모비스가 1차 E-GMP 모터모듈과 배터리팩, 모듈을 100%수주한 바, 동사의 모터납품 구조는 유지될 것. 현대/기아차 상용차부분에 EV 및 FCEV도입계획도 긍정적. GM 파업은 10월말에 타결되면서 3Q19부진을 만회할 전망. 동사는 GM에 2022년까지 E-Drive Unit 독점공급
▶ 2020년 실적둔화를 예상할만한 근거는 없으며, 현재 주가약세를 매수기회로 활용하기를 권유







지난 27일 주가는 전일대비 0.47% 하락한 4만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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