[실시간 분석] 비에이치, +4% 상승…증권사 목표가 2만8000원 제시

비에이치 주가가 강세를 보이고 있다. 18일 오전 9시 5분 현재 비에이치의 주가는 전일대비 4% 상승한 2만3200원이다.

이날 주가 상승은 비에이치에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

SK증권은 18일 비에이치에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 12% 상향했다.



SK증권 이동주 연구원이 작성한 비에이치 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 준수했던 3Q19 성적표. 내년에 대한 기대감을 높일 수 있는 시그널
▶ 2020년 북미 고객사의 OLED 채용 모델수 확대와 Y-Octa 도입
▶ 노트북향 OLED, 폴더블, 5G 안테나 등 실적 성장 재료 풍부
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2.8만원으로 상향 조정

비에이치는 올해 3분기 연결기준 매출액이 2643억9895만원으로 전년 동기 2725억9281만원 대비 3% 감소했다. 같은기간 영업이익은 405억1932만원으로 전년 동기 405억1038만원 대비 0.02% 늘었다. 지배지분 순이익은 348억2786만원으로 전년 동기 218억1099만원 대비 59.6% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 비에이치의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 328억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2397억1300만원, 지배지분 순이익은 302억원이다.



현재가 2만3200원 기준 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 35.8%다.