[퀵리포트] 신한지주, "매수" 유지..목표가 6만원 유지-현대차證

현대차증권은 15일 신한지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만원이다.

현대차증권 김진상 연구원이 작성한 신한지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사는 오렌지라이프의 잔여지분 40.85%를 공개매수 없이 주식교환 방식으로 완전자회사로 편입할 것을 의결.
▶ 총 소요금액 약 9,600억원 중 6,000억원은 동사가 보유 중인 자사주를 활용하고 3,600억원은 신주(8,232,906주)를 발행할 계획
▶ 신주 발행의 희석효과는 1.74%인데 동사는 2020년 안에 자사주를 취득, 소각함으로써 희석효과를 상당분 상쇄할 방침
▶ 내년 1/28일 주식교환이 이뤄지며 오렌지라이프의 내년 이익은 100% 동사의 연결이익에 반영됨. 오렌지라이프의 연간 이익을 3,000억원으로 추정할 때 잔여지분 매수로 따른 신한금융의 EPS 증가율 3.4%
▶ 예상보다 빠른 오렌지라이프의 완전자회사 추진으로 불확실성이 해소됐다는 점이 긍정적. 또한 오렌지라이프의 이익이 100% 연결되면서 동사의 내년도 증익 가시성이 제고됨. 목표주가 60,000원과 Buy rating 유지



이날 오전 10시 30분 현재 신한지주 주가는 전일대비 1.03% 상승한 4만4150원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.

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