[퀵리포트] 풍산, "보유" 유지..목표가 2만5000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 14일 풍산에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만5000원이다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 풍산 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 구리가격의 추가 하락이 없다면, 방산사업 개선에 따른 내년 전사 실적 반등 가능할 것
▶ 그러나, 이러한 전제를 토대로 추정된 2020년 영업이익 1,077억 원 하에서 현재 주가는 P/E 9.8배에 거래 중으로, 역사적 관점에서 특별히 크게 매력적인 수준은 아니라는 판단
▶ 결국, 1) 구리가격의 정체를 넘어 우상향에 따른 레버리지 효과, 혹은 2) 2020년 하반기 미국 대선 결과에 기인한 미국향 방산 수출 회복 등의 확인 이전까진 보수적 관점 유지







15일 오전 9시 50분 현재 풍산 주가는 전일대비 0.45% 하락한 2만2200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 36.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 1.2%다.

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