[퀵리포트] SK, "매수" 유지..목표가 31만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 15일 SK에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 31만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 31만원이다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 SK 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 순이익, 지배지분순익 추정치 상회. 상장자회사 소폭 부진했으나 SK E&S OP 호조, CGH 지분 5% 처분이익(세전 542.2bn 추산) 영향. 실트론 EBITDA 마진도 견조
▶ 투자의견 매수, 목표주가 31만원 유지
▶ 진행 중인 자기주식취득 발표 전, 연초 이후 주가 부진의 주 원인이었던 비상장자회사들 실적 크게 호조. SK E&S는 CGH 처분이익 외에도 한전의 한빛원전 정비 여파가 4분기까지 이어질 전망으로 SK E&S 가동률 개선 지속, 연초와 달리 연간 OP 증가 기대
▶ 자기주식에 따른 수급 효과 지속, 지배구조 관점으로도 긍정적인데다 핵심 투자유인인 비상장자회사 실적까지 호조. 매수 의견 유지







지난 14일 주가는 전일대비 1.52% 상승한 26만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.07배, 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.

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