[퀵리포트] 현대해상, "보유" 유지..목표가 3%↑ 2만9000원-삼성證

삼성증권은 14일 현대해상에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만8000원 대비 3% 상향했다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 순이익 723억원으로 컨센서스 부합
▶ 장기위험, 자보손해율 상승 등 언더라이팅 지표 악화가 지속되고 있으나, 적극적 투자매각익 시현을 통해 이익 규모 감소 방어
▶ 최근 경쟁 완화 기대감에 따라 보험업종 내 베타가 가장 높은 동사 주가 또한 저점 대비 20% 이상 상승. 하지만, 내년 총선 등 요율 관련 불확실성과 장기적 저금리 환경 등을 감안시, 실손보험 요율조정 가이드라인 등 Catalyst 구체화 전까지는 여전히 보수적인 접근을 추천



이날 오전 10시 5분 현재 현대해상 주가는 전일대비 0.18% 하락한 2만7500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.

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