[퀵리포트] 현대해상, "매수" 유지..목표가 3만7000원 유지-현대차證

현대차증권은 14일 현대해상에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만7000원이다.

현대차증권 김진상 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 순이익은 723억원으로 컨센서스 762억원을 다소 하회.
▶ 업계 전반적인 자보손해율 상승이 여전히 부담. 3분기 장기위험손해율과 사업비율은 전분대비 각각 0.8%pt, 0.1%pt 소폭 개선, 투자이익률은 채권매각이익에 힘입어 4.1%(+0.3%pt QoQ)로 상승. 4분기는 계절적 요인으로 인해 손해율 약세 지속 전망. 는 점에 주목. 위험손해율도 소폭 개선이 가능하고 사업비율은 보합수준이 예상됨.
▶ 내년에는 요율인상 효과가 가시화되면서 뚜렷한 실적 개선을 보일 전망. 또한 손보사 중 손해율 개선폭이 가장 클 전망이어서 목표주가 37,000원과 Buy rating 유지



이날 오전 10시 5분 현재 현대해상 주가는 전일대비 0.18% 하락한 2만7500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.

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