[퀵리포트] 카카오, "매수" 유지..목표가 11%↑ 20만원-삼성證

삼성증권은 지난 7일 카카오에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 18만원 대비 11% 상향했다.

삼성증권 오동환 연구원이 작성한 카카오 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 매출액은 카카오톡 비즈보드 광고 효과와 유료 컨텐츠 매출 고성장으로 y-y 30.7% 증가. 영업이익은 y-y 92.7% 증가한 591억원으로 컨센서스 17.2% 상회
▶ 비즈보드 광고는 15%에 불과한 인벤토리 사용률과 단가 상승 가능성을 고려 시 내년 2천억원 수준으로 성장하여 카카오 전사의 매출과 이익 개선을 견인할 전망
▶ 내년에도 수익성 개선 기조가 이어지며 올해 대비 두 배 이상의 영업이익 증가가 예상됨. 이익에도 개선과 자회사 기업가치 상승이 이어지며 주가 상승세가 지속될 것으로 판단됨







7일 주가는 전일과 동일한 15만1000원으로 마감했다. 7일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 154.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.43배, 자기자본이익률(ROE)은 1.6%다.

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