[퀵리포트] 호텔신라, "매수" 유지..목표가 10만6000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 5일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 10만6000원이다.

삼성증권 박은경 연구원이 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ BUY 투자의견에 목표주가 106,000원 (2019~2020년 P/E 25배) 유지하며 유통업종 top pick으로 제시
▶ 2020년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 32% 성장한 6조3,412억원, 3,231억원(이익률 전년대비 0.7%pts 상승한 5.1%)으로 전망
▶ 부담스러운 기저효과에도 불구 중국의 고가 화장품 수요 지속으로 높은 매출 성장세 지속될 것으로 전망. 전자상거래법의 영향에 대한 우려는 기우. 한편, 2020년엔 수익성도 개선될 수 있을 것으로 기대. 2020년초엔 일반여행객, SG, MG의 구성이 안정 단계에 접어들며, 규모의 경제 효과가 그대로 수익으로 연결되는 효과가 나타날 것으로 기대하는 것. 지난 2017-2018년 모습의 재연을 기대







5일 주가는 전일대비 0.87% 하락한 7만9700원으로 마감했다. 5일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.64배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.

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