[퀵리포트] 롯데정밀화학, "매수" 유지..목표가 7%↓ 6만원-삼성證

삼성증권은 지난 31일 롯데정밀화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만5000원 대비 7% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데정밀화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 영업이익은 514억원(-2%QoQ)으로, 당사추정치(-0.5%) 및 컨센서스(-0.1%)에 부합.
▶ 계절적 성수기 효과 종료에도 불구하고 전분기 대비 유사한 영업이익은 1) ECH 추가 상승 및 2) 환율 개선효과 등에 기인.
▶ 가성소다 부진 지속으로 2020년 ROE 하향조정(13%→12%)하며, Target P/B도 소폭 하향(1.02배→0.94배). 이에 따라 목표주가도 8% 하향조정(6.5만원→6.0만원). 다만, 최근 ECH 공급타이트 재발에 따른 국제가격 상승으로 단기 모멘텀은 유효. BUY의견 유지.







31일 주가는 전일대비 1.01% 하락한 4만4200원으로 마감했다. 31일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.81배, 자기자본이익률(ROE)은 12.2%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews