[퀵리포트] 더존비즈온, "매수" 유지..목표가 5%↑ 7만9000원-현대차證

현대차증권은 24일 더존비즈온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 5% 상향했다.

현대차증권 최진성 연구원이 작성한 더존비즈온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 컨센서스 상회하는 실적 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 외주용역비 감소 등 비용 감축의 노력으로 영업이익은 컨센서스 상회하는 실적 기록
▶ ERP, 정보보안, 클라우드 등 각 사업부문에서 전년동기대비 고르게 성장. 하지만 그룹웨어는 전년동기대비 실적이 감소. 이유는 신제품으로의 Up-sell 마무리 단계에 따른 기저 효과. 2020년에 신규 그룹웨어 서비스 EBP를 출시함에 따라 다시 성장할 수 있을 것으로 전망
▶ 확장형 ERP의 성장세가 돋보이는 상황. 2019년 누적 실적이 작년 동기간 대비 약 32.5% 성장. 현대백화점 D-ERP 구축이 마무리 단계에 들어갔으며, 성공적으로 마무리하고 있는 상황으로 판단







지난 23일 주가는 전일대비 9.68% 상승한 6만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 43.2배, 주가순자산배수(PBR)는 10.89배, 자기자본이익률(ROE)은 25.2%다.

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