[퀵리포트] 삼성중공업, "매수" 유지..목표가 4%↓ 9800원-삼성證

삼성증권은 지난 16일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9800원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만300원 대비 4% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 Ocean Rig 드릴쉽 관련 충당금으로 크게 부진할 것
▶ 거듭되는 적자기록으로, 수익성은 경쟁사 대비 부진. 하지만 동사의 미래 실적을 결정하는 신규 수주는 개선이 지속. 동사는 올해 국내 조선사 중 가장 우수한 수주 실적을 기록 중. 수주 구성 측면에서도 유일하게 대형 해양 프로젝트 수주. 이는 동사가 해양 관련 핵심 인력과 장비를 저렴한 비용으로 유지 할 수 있음을 시사. 현재 조선사들의 적정가치는 미래 실적을 결정하는 수주성적에 더 민감하게 반응한다는 점을 감안할 필요







16일 주가는 전일대비 0.12% 상승한 8070원으로 마감했다. 16일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 -9.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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