[퀵리포트] 금호석유, "보유" 유지..목표가 11%↓ 8만원-삼성證

삼성증권은 15일 금호석유에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 8만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만원 대비 11% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 영업이익은 705억원(-49%QoQ)으로 컨센서스(820억원)를 14% 하회 전망
▶ 컨센서스 하회배경은 예상보다 크게 하락한 페놀사업부 수익성에 기인
▶ 예상보다 크게 하락한 페놀사업부 수익성을 감안하면, 2020년 ROE는 기존 예상 대비 하락(11.5%→10.0%) 전망. 이에 따라 Target P/B를 추가 하향(0.91배→0.79배; 2007년 이후 평균 P/B - 0.9 STD)하며, 목표주가도 11% 하향(9만원→8만원). HOLD 투자의견 유지







이날 오전 10시 55분 현재 금호석유 주가는 전일대비 0.14% 상승한 7만1300원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 16.1%다.

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