[퀵리포트] KT, "매수" 유지..목표가 3만4000원 유지-삼성證

삼성증권은 15일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만4000원이다.

삼성증권 최민하 연구원이 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 영업이익은 2,792억원으로 컨센서스 하회할 전망. 전분기대비 3% 줄어들 것으로 예상되는데 마케팅비용, 상각비 등 증가와 3분기 납부하는 방송발전기금 때문
▶ 금년 영업이익은 감익 예상. ARPU 상승세와 5G 가입자 비중이 높아짐에 따른 과열됐던 마케팅 경쟁의 점진적 안정화를 감안하면 20년 영업이익은 전년대비 증가 가능할 것
▶ 19년 배당수익률 4.1%로 배당메리트 존재. 마케팅비 증가에서 오는 단기 부담은 불가피. 5G 성장성, 인건비 증가폭 둔화, 부동산 수익 등 감안시 긴 호흡에서 매수 유지







지난 14일 주가는 전일대비 0.37% 상승한 2만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.

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