[퀵리포트] GS건설, "매수" 유지..목표가 8%↓ 4만4000원-현대차證

현대차증권은 14일 GS건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만8000원 대비 8% 하향했다.

현대차증권 성정환 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 연결 매출액은 2조 6,410억원으로 YoY 17% 감소하고 영업이익은 1,950억원으로 YoY 17% 감소하여 시장기대치를 소폭 하회한 실적 전망.
▶ 동사 주가의 방향성은 분기 실적보다는 분양물량의 방향성이 결정할 가능성이 높다고 판단됨. 주택부문의 높은 이익 기여도와 해외수주가 전사 수주에서 차지하는 비중이 저조하기 때문. 3분기까지 1만세대에 그친 분양물량은 아쉬운 요소이나 4분기 예정된 분양물량의 정상 진행가능성이 높아 단기 주가 회복 기대됨.
▶ 투자의견을 유지하지만 건설업종 멀티플 하락을 반영하여 목표주가를 44,000원으로 하향함







지난 11일 주가는 전일대비 0.82% 상승한 3만850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 13.4%다.

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