[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 34만원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 10일 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 34만원이다.

메리츠종금증권 정지수 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 연결 영업이익 3,255억원(+7.0% YoY)으로 컨센서스(3,284억원) 부합 전망
▶ 7~8월 치열했던 보조금 경쟁으로 3Q19 마케팅비용 7,651억원(+5.0% QoQ) 전망
▶ 3Q19 5G 가입자 146만명, 이동전화수익과 무선 ARPU 전 분기 대비 +0.9%, +0.7%
▶ 연결 자회사들 실적 개선으로 2019년 연결 영업이익 1.24조원(+3.0% YoY) 전망
▶ 최근 낮아진 외국인 지분율은 3Q19 실적 주요 지표 개선 확인 후 반등 예상







지난 8일 주가는 전일대비 0.86% 상승한 23만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.84배, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.

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