[퀵리포트] LG유플러스, "매수" 유지..목표가 1만8000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 10일 LG유플러스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만8000원이다.

메리츠종금증권 정지수 연구원이 작성한 LG유플러스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익 1,567억원(-31.3% YoY)으로 시장 컨센서스(1,677억원) 하회 전망
▶ SAC 감소에도 회계 기준 변경 영향으로 마케팅비용 5,921억원(+4.8% QoQ) 예상
▶ 2019년 연결 매출액 12.7조원(+4.9% YoY), 영업이익 6,458억원(-11.6% YoY) 전망
▶ 비용 대비 매출 증가폭 커지는 2020년 영업이익 7,553억원(+17.0% YoY) 수준 회복
▶ 전반적인 사업 전략 변화로 비용 축소 기조, CJ헬로 인수 기대감도 상승







지난 8일 주가는 전일대비 2.62% 상승한 1만3700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.

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