[퀵리포트] CJ, "보유"로 하향..목표가 43%↓ 9만원-KTB證

KTB투자증권은 4일 CJ에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 16만원 대비 43% 하향한 9만원이다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 CJ 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19E 연결 OP 4,382억원(+7.8% YoY, +20.0% QoQ), 지배지분순익 915억원 (+1,192% YoY, -58% QoQ). OP 증가는 CJ제일제당(3Q19E OP 2,787억원, +1천억원 QoQ) 중심 상장자회사 실적 증가 전망에 기반. 반면 지배지분순익 QoQ 감소는 전분 기 CJ푸드빌(지분율 96%)이 인식한 투썸플레이스 매각익 세후 약 1,700억원의 역기저
▶ CJ올리브네트웍스 완만한 매출 증가 지속될 전망. 올리브영 매출 4,933억원(+1.8% QoQ), IT부문 매출 1,102억원(+2.2%), 통합 NP 276억원(-5.1% QoQ) 추정. 올리브 영 매출은 점포순증 20개, 온라인부문매출 480억원(+3% QoQ), 온라인을 제외한 순수 점포매출 4,448억원(+1.7%). 점포당 매출 2Q19 수준인 3.55억원 유지 가정하여 산출.







이날 오전 9시 40분 현재 CJ 주가는 전일대비 0.74% 하락한 8만1000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 26.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 2.0%다.

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