[퀵리포트] 한화, "매수" 유지..목표가 3만1000원 유지-KTB證

KTB투자증권은 4일 한화에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만1000원이다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 한화 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19E 연결 OP 4,045억원(-31% YoY, +11% QoQ), 지배지분순익 1,114억원(-36% YoY, +135% QoQ). 한화케미칼 실적 전분기 대비 증가 전망에 따라 전분기 대비 OP, NP 증가하나 반등하던 시중금리가 하락 반전하면서 한화생명 실적 우려 점증
▶ 3Q19 별도 OP 497억원(-45.6% YoY, +3.3% QoQ) 추정. 2월 대전 공장 사고 이후 지난 8/14 전 공장 재가동 승인을 받아 9월 하순 경 재가동 시작되었을 것으로 예상. 때 문에 본격적인 별도 실적 회복은 4Q19 시작될 전망. 3Q19 실적에는 지체상금 등 발생 할 가능성 감안할 필요. 4Q19 별도 매출 1.62조원(+4.5% YoY), OP 835억원(+99.7% YoY) 추정. 전 공장 재가동되면서 이연되었던 매출 순차적으로 발생할 전망







이날 오전 9시 40분 현재 한화 주가는 전일대비 1.03% 하락한 2만3950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.39배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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