[퀵리포트] SK머티리얼즈, "매수" 유지..목표가 17%↑ 23만5000원-KTB證

KTB투자증권은 2일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 17% 상향했다.

KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19E 매출액 2,015억원(+10.1% QoQ, +8.3% YoY), 영업이익 564억원(+2.4% QoQ, +10.1% YoY), 당기순이익 382억원(-3.3% QoQ, -0.8% YoY) 추정. 전방 고 객사 Fab 가동률 상승으로 소재 수요도 점증. 창사 최대 매출 경신 전망
▶ 특수가스: 국내 Display 일부 fab shutdown에도 불구, 고객사 M/S 확대와 수요처 다 변화 수혜로 출하 증가 전망. 제품별 가격의 경우 NF3는 국내 Display 고객사 감산 영향 으로 -5% 하락. 반면 WF6와 C4F6는 3D NAND 적층 확대 수혜로 전분기 수준 유지







이날 오전 11시 40분 현재 SK머티리얼즈 주가는 전일대비 2.54% 하락한 16만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.30배, 자기자본이익률(ROE)은 32.7%다.

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