[퀵리포트] 신세계, "매수" 유지..목표가 7%↓ 32만원-메리츠證

메리츠종금증권은 2일 신세계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 34만5000원 대비 7% 하향했다.

메리츠종금증권 양지혜 연구원이 작성한 신세계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 매출액 1.5조원 (+13.5% YoY), 영업이익 802억원 (+14.3% YoY) 전망
▶ 9월 백화점 기존점성장률 둔화, 면세점은 중추절 및 국경절 수요 집중되면서 호조
▶ 시내 면세점의 경쟁강도 완화와 공항 면세점의 고정비 부담 감소 여부 관건
▶ 외형 성장률 둔화 국면 진입, 수익성 개선 확인 전까지 밸류에이션 확장 제한 전망
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 320,000원으로 소폭 하향







지난 1일 주가는 전일대비 2.10% 하락한 25만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 19.5%다.

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