[퀵리포트] 롯데케미칼, "매수" 유지..목표가 30만원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 1일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 30만원이다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 영업이익은 3,229억원(-7%QoQ)으로 컨센서스(3,420억원; -6%)를 하회할 전망
▶ 영업이익 컨센서스 하회는 원/달러 환율 상승 및 미국 ECC 이익기여에도 불구하고, 중국 수요위축 심화에 따른 스프레드 부진에 기인
▶ 최근 MEG 재고하락에 따른 Re-stocking 기대가 고조되나, 이는 수익성 악화에 따른 공급감축에 기인하기에 의미있는 수요자극 어려울 것. 어려운 수요환경하에서 단기적으로 미중 무역분쟁 완화여부에 따라 구매심리 소폭 개선은 가능. BUY의견 유지







1일 주가는 전일대비 1.27% 상승한 23만9000원으로 마감했다. 1일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.63배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.

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