[퀵리포트] 실리콘웍스, "매수" 유지..목표가 16%↓ 4만7000원-KTB證

KTB투자증권은 30일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만6000원 대비 16% 하향했다.

KTB투자증권 문정윤 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사는 Display용 반도체 fabless 업체. 2018년 기준 매출 비중 LCD 72%, OLED 28%. 고객사별 매출 비중은 LGD 90%, BOE 및 CSOT 10% 순
▶ 전세계 OLED 스마트폰과 TV 출하 증가 수혜로 중장기 실적 개선세 전망.
▶ 2019E 매출액 8,430억원(+6.5% YoY), 영업이익 445억원(-20.3% YoY), 순이익 398억원(-18.7 % YoY)로 컨센서스 하회 추정. 1H19 북미향 POLED 재고평가손실 등 일회성 비용 인식과 2H19 LGD Capa shutdown 영향







이날 오전 10시 5분 현재 실리콘웍스 주가는 전일대비 1.31% 하락한 3만3950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

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