[퀵리포트] LG화학, "매수" 유지..목표가 17%↓ 38만원-삼성證

삼성증권은 지난 24일 LG화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 38만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 46만원 대비 17% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 LG화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q 영업이익은 3,230억원(+21%QoQ)으로 컨센서스(4,520억원; -29%)를 하회할 전망
▶ 영업이익 컨센서스 하회는 전분기 ABS 수익성 하락의 후행 반영과 배터리 사업관련 일회성비용 지속(ESS 관련 충당금 및 유럽공장 수율 회복 지연에 따른 고정비 부담)에 기인
▶ 이익회복세 지연을 감안하며 목표주가를 17%하향(46만원→38만원). 3Q19 실적 부진 및유럽 배터리 공장 수율 개선의 완료시점이 4Q19에서 2020년초로 연기됨에 따른 실망감으로 단기 투자심리 훼손 불가피. 4Q19 수율회복 시점을 확인하며 재매수 전략 유효







24일 주가는 전일대비 1.08% 상승한 32만7000원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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