[퀵리포트] 에스엘, "매수" 유지..목표가 2만9000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 23일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만9000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 팰리세이드, 텔루라이드 증설, 11월 GV80, 그랜져 F/L출시로 LED램프매출 증가세 지속
▶ 수요트렌드 및 보호무역주의로 인해 현대/기아차는 한국, 중국시장의 생산대수는 감소하고, 미국, 인도의 생산대수는 증가. 에스엘은 한국 및 중국에서는 모비스와 경쟁하지만, 미국 및 인도에서는 램프공급 독점
▶ 지배구조 개편 후, 2Q19에 램프매출비중 80% 및 영업이익률 5.5%기록. 제네시스GV80출시를 앞두고 관련Value Chain 및 순수램프회사로서 재평가 기대







23일 주가는 전일대비 2.20% 상승한 2만3250원으로 마감했다. 23일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.84배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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