[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 5%↑ 30만원-삼성證

삼성증권은 지난 18일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 28만5000원 대비 5% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 전기차 확산 속도가 빨라지면서, 동사의 전동화사업부 매출성장도 가속화. 동사는 현대/기아차 전동화 차량의 배터리팩, BMS, 모터모듈, 전력제어 시스템을 담당하고 있으며, ASP는 7백만원 수준. 2019년 매출 3조원에서 2025년 12조원으로 CAGR 25%성장 전망
▶ 전동화 사업부는 적자폭이 축소 중이며, 대규모 추가투자를 위해서는 전동화사업부 분리 및 별도 상장도 그룹의 전략적인 선택이 될 수 있음
▶ 전동화부품, ADAS는 핵심부품 매출성장을 견인하고, 기술내재화로 2021년까지는 손실 축소, 2022년에는 흑자전환 예상. 목표주가를 2019년, 2020년 평균에서 2020년 추정실적 기준으로 변경하고, Target Valuation을 유지, 300,000원으로 5.3%상향. 전기차 대중화 진입 시점에 주목할 기업. ‘BUY’의견 유지







18일 주가는 전일대비 0.60% 상승한 24만9500원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.75배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

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