[퀵리포트] 유한양행, "매수" 유지..목표가 33만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 18일 유한양행에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 33만원이다.

KTB투자증권 이혜린 연구원이 작성한 유한양행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018.11월(Janssen), 2019.1월(Gilead), 2019.7월(Boehringer Ingelheim) 세 차례에 걸친 대규모 기술수출 성과에도 연초 이후 주가는 20만원 초반에서 제자리 걸음. 실적과 밸류에이션 점검을 통한 주가 전망
▶ 목표가 33만원, 투자의견 BUY 유지. 기술수출 신약과제 임상 진행에 이상 없는 만큼 2020년 대규모 개발 마일스톤 유입 기대감 유효하고, 2Q 실적을 저점으로 하반기 이익 모멘텀 회복 전망함에 따라 긍정적 주가 흐름 예상
▶ 현재 시가총액에서 Lazertinib 신약가치와 주요 비영업가치(Fig. 05 참조) 제외 기준 Fw12M EBIT(Lazertinib 기술료 제외)+R&D 7배로 대형 제약사 10년 평균 (2005~2014년 10.5배) 대비 30% 이상 할인







지난 17일 주가는 전일대비 4.79% 상승한 22만9500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 70.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.80배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.

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