[퀵리포트] 대우건설, "매수" 유지..목표가 8%↑ 6500원-KTB證

KTB투자증권은 17일 대우건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6000원 대비 8% 상향했다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 대우건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 나이지리아 LNG Train 7 Project 에 대해 EPC 원청사로 낙찰의향서(LOI) 접수
▶ 이번 LNG 액화플랜트 수주는 대우건설의 해외부문 가치 재평가의 계기가 될 전망. 동사는 경쟁사와 달리 중동 화공플랜트보다는 동남아/아프리카에서 건축/토목/발전 수주 비중이 높은 편. 이번 수주로 LNG 프로젝트에서 대우건설의 경쟁력과 해외부문 실적 개선 가능성을 확인. 추가 수주도 기대
▶ 해외부문에 적용했던 valuation 할인율을 축소, 동사 TP를 6,500원으로 상향







지난 16일 주가는 전일대비 11.99% 상승한 4905원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.84배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.

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