[퀵리포트] LG이노텍, "매수" 유지..목표가 14만원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 16일 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 14만원이다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 LG이노텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 3%, 9% 상회 전망
▶ 1) 원달러 환율 상승과, 2) 7월부터 트리플카메라 생산 시작해 마진 개선 추정
▶ 연말까지 주가는 박스권 흐름 예상. 신모델 출하 예상치가 작년보다 높지 않고, 세트업체들의 타이트한 재고관리로 4Q19 실적 모멘텀 제한되기 때문.
▶ 현 주가 12MF PBR 0.97배(역사적 하단 0.9배)에 위치하고 있어 하방리스크도 제한
▶ 주가 방향성은 1H20부터 나타날 전망







지난 11일 주가는 전일과 동일한 10만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.

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