[퀵리포트] S&T모티브, "매수" 유지..목표가 15%↑ 6만1000원-삼성證

삼성증권은 지난 10일 S&T모티브에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만3000원 대비 15% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 S&T모티브 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 9/2일주에 전기차관련 Value Chain을 탐방. VW의 가격파괴전략으로 전기차 대중화시기가 빨라지면서, 부품사도 관련 부품을 수주하기 위한 경쟁이 치열. 가장 경쟁이 치열한 부분은 모터를 포함한 모터모듈. 그러나, 2021년~2023년에 현대차그룹의 E-GMP플랫폼을 기반으로 출시되는 7개 차종 전기차는 모두 모비스가 모터모듈과 배터리모듈을 수주
▶ S&T모티브는 모비스에 구동모터와 HEV시동모터를 납품 중으로 모비스의 전동화부품 성장과 동반관계이며, 모비스의 HEV구동모터 아웃소싱도 기대요인
▶ 동사는 xEV관련매출은 2Q19에 20%에서 2021년 32%로 증가가 예상되며, 전기차 관련 Value Chain중 가장 Value Chain이 낮음. Target P/E를 기존 9배에서 10배로 상향, 2020년 추정실적기준으로 목표주가를 61,000원으로 15%상향. BUY의견 유지







10일 주가는 전일대비 0.38% 상승한 5만2900원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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