[퀵리포트] S-Oil, "매수" 유지..목표가 13만원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 9일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 13만원이다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익 2,115억원(정유 979억원, 화학 553억원, 윤활유 583억원) 추정
▶ IMO2020 수혜: RUC&ODC 풀가동 돌입 & B-C 가격 약세에 따른 수익성 개선
▶ 긍정적 여건 마련: (1) IMO2020 가수요 발생, (2) WTI 디스카운트 해소
▶ 휘발유 마진 급락 제한적: 글로벌 FCC 가동률 하락에 따른 공급량 감소
▶ 긍정적 모멘텀 주가 반영 시점, 투자의견 Buy와 적정주가 13만원 유지







지난 6일 주가는 전일대비 0.41% 하락한 9만6100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.69배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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