[퀵리포트] 한솔제지, "매수" 유지..목표가 13%↑ 2만6000원-현대차證

현대차증권은 30일 한솔제지에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만3000원 대비 13% 상향했다.

현대차증권 박종렬 연구원이 작성한 한솔제지 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 태림포장과 전주페이퍼 인수 포기 선언, 대규모 자금 조달에 대한 우려 해소와 감열지와 산업용지 사업에 더욱 집중할 전망
▶ 상반기까지는 부진한 실적을 기록했지만, 원재료 가격 하향안정에 따른 마진스프레드 확대로 하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 수준까지 달성 가능할 전망. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 것
▶ 수익예상 상향과 함께 목표주가를 26,000원으로 상향 조정함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) M&A 관련 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률임.







지난 29일 주가는 전일대비 0.97% 상승한 1만5600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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