[퀵리포트] 아모레퍼시픽, "중립" 유지..목표가 미제시-신영證

신영증권은 26일 아모레퍼시픽에 대한 투자의견을 중립으로 유지했다. 이번 보고서에 목표가는 제시하지 않았고, 이전 보고서에서 제시한 목표가는 20만원이다.

신영증권 신수연 연구원이 작성한 아모레퍼시픽 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 아모레퍼시픽의 2분기 면세점 채널 매출액의 전년 동기 대비 성장률은 17.1% 기록함(국내 면세점 21.2%). 7월 면세점 산업 성장률은 +17%yoy이며, 아모레퍼시픽의 면세점 채널 매출 성장률도 산업 수준과 유사한 것으로 파악됨
▶ 해외 내 가장 큰 부분을 차지하는 중국의 경우, 설화수와 헤라 브랜드의 매출성장세 유지를 위해 투자를 지속하고 있음. 헤라는 중국 매출 내 1~2% 비중으로, 기저 영향으로 성장세가 높은 상황임







지난 23일 주가는 전일대비 1.59% 하락한 12만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.63배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.

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