[퀵리포트] 우리산업, "보유"로 하향..목표가 35%↓ 2만2000원-삼성證

삼성증권은 지난 14일 우리산업에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 3만4000원 대비 35% 하향한 2만2000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 우리산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19실적은 매출액감소 및 믹스악화로 추정치 하회. 투자포인트인 PTC매출 및 우리엠오토모티브 매출액이 감소
▶ PTC매출은 3Q19에 유럽업체와 중국 전기버스업체 향 대규모 수주가 예상되고, 현대/기아차 EV생산증가로 2020년이후 회복 예상
▶ 2Q19실적부진을 반영하여 2019년, 2020년 수익추정치를 하향. 내연기관차에서 전기차로 전환되면서 경쟁심화가 진행 중이며, 2 Vendor로서 전방업체의 부진영향에서 자유롭지 않다는 점이 실적가시성을 낮추고 있음. 목표주가를 2020년, 2020년 평균EPS에 기존 Target P/E 20배에서 20%디스카운트한 16배를 적용, 22,000원으로 35.3%하향. 투자의견을 ‘Hold’로 하향







14일 주가는 전일대비 0.26% 상승한 1만9100원으로 마감했다. 14일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.59배, 자기자본이익률(ROE)은 10.6%다.

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