[퀵리포트] 현대해상, "매수" 유지..목표가 14%↓ 3만5000원-현대차證

현대차증권은 14일 현대해상에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만1000원 대비 14% 하향했다.

현대차증권 김진상 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 순이익은 868억원으로 컨센서스 872억원에 부합. 손해율 악화를 투자이익 증가
▶ 손해율 부진을 주도해온 자보 손해율은 3분기에 peak-out을 시작해 4분기에는 전년동기대비 개선사이클 진입 예상. 내년에는 요율인상 효과의 가시화, 사업비율 정상화가 진행되며 뚜렷한 실적 개선을 보일 전망. High base로 인해 동사의 손해율 개선 폭이 상대적으로 클 것으로 기대되어 목표주가 35,000원으로 Buy rating 유지



지난 13일 주가는 전일대비 3.95% 상승한 2만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.

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