[퀵리포트] 한온시스템, "매수" 유지..목표가 6%↓ 1만4500원-메리츠證

메리츠종금증권은 14일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만5500원 대비 6% 하향했다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익, 시장기대치를 -12% 하회
▶ FP&C 사업 인수에 따른 실적 가산효과가 이뤄졌으나, PPA 과정에서 발생한 추가 상각비 부담 발생. 또한 중국/유럽 전방업체 수요부진 영향 이어지는 가운데, 타 부품업체와 달리 현대/기아차 가동률 개선 두드러진 국내 영업이익 또한 YoY 악화
▶ xEV 성장세 유지는 여전히 유효. 다만, 유의미한 기업가치 개선 위해서는 비용통제 및 전방수요 회복과 동행한 실적개선 필요. 적정주가 14,500원으로 하향







지난 13일 주가는 전일대비 0.43% 상승한 1만1650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.01배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

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