[퀵리포트] 셀트리온헬스, "매수"로 상향..목표가 3%↓ 6만3000원-삼성證

삼성증권은 14일 셀트리온헬스케어에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 6만5000원 대비 3% 하향한 6만3000원이다.

삼성증권 서근희 연구원이 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Review: 유럽 바이오시밀러 안정적 매출 증가 확인. 환율 효과로 변동 대가 상쇄하며 실적 컨센서스 부합
▶ 예상된 악재는 대부분 주가에 선반영. 유럽 바이오시밀러 가격 인하 제한적. 미국 바이오시밀러 매출 확대 전망. 기존 바이오시밀러 외에 추가 제품 포트폴리오 확대로 실적 성장 기대
▶ 목표주가 63,000원으로 3.1% 하향했으나, 하반기 1) 환율 상승 효과, 2) 램시마SC EMA 허가, 3) 인플렉트라/램시마 미국 보험 커버 확대 등 다양한 모멘텀 고려하여 투자의견 Buy로 상향







지난 13일 주가는 전일대비 2.30% 하락한 4만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.59배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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