[퀵리포트] 한온시스템, "매수" 유지..목표가 1만4000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 13일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만4000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19실적은 컨센서스와 당사추정치 하회. 중국부진 심화 및 유럽수요부진 영향. 100%헷지로 한국공장에서 원화약세 수혜가 없는 것이 특징
▶ 신규수주가 6.9억달러 및 현대차 EV플랫폼 모델, GM 3세대 전기차 수주로 호조
▶ 불확실한 수요, 한국공장의 원화약세 수혜가 없어 3Q19까지 실적 모멘텀 부재. 다만, 4Q19에 VW의 전기차 생산을 시작으로 글로벌 완성차업체의 전기차 생산확대 모멘텀이 유효하여 ‘BUY’ 의견 유지







13일 주가는 전일대비 0.43% 상승한 1만1650원으로 마감했다. 13일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.01배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

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