[퀵리포트] 신세계, "매수" 유지..목표가 16%↓ 32만원-삼성證

[아이투자 뉴스봇 기자] 삼성증권은 12일 신세계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 38만5000원 대비 16% 하향했다.

삼성증권 박은경 연구원이 작성한 신세계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 순매출액은 1.51조원으로 전년대비 27% 증가하고 영업이익은 681억원으로 전년대비 15% 감소. 당사 예상을 매출액은 5% 상회하였으나 영업이익은 22% 하회하며 다소 아쉬운 실적을 기록
▶ 3Q18에 인천공항 면세점 입점을 확대하며 비용 부담이 크게 증가한 이래 4개 분기 연속 영업이익 감소 중인데, 감익 정도의 측면에선 이전보다 악화되었다고 보긴 어려움. 다만 면세점 비용 부담을, 해외명품 판매 강세가 지속되고 있는 백화점, 그리고 레노베이션 이후 턴어라운드 진행중인 센트럴시티가 상쇄해 줄 수 있을 것으로 기대하였으나 기대에 조금씩 미치지 못함
▶ 백화점 실적에 대한 기대치 하향조정으로 이익전망 하향조정하며 목표주가를 기존 385,000원에서 320,000원으로 하향조정 (SOTP 밸류에이션). 하지만 BUY 투자의견을 유





지난 9일 주가는 전일대비 2.37% 하락한 22만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 2.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 20.3%다.

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