[퀵리포트] GS, "매수" 유지..목표가 6만5000원 유지-DB금투

DB금융투자는 9일 GS에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만5000원이다.

DB금융투자 한승재 연구원이 작성한 GS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익 4,878억원으로 시장 기대치 부합
▶ 칼텍스의 경우 정기보수, 재고관련손실 등 약 1300억원 반영되며 정유 부진에 영업이익 1,334억원 기록
▶ 3QE 영업이익 4,873억원 전망, 3Q 칼텍스 이익 반등은 제한적일 것으로 판단
▶ 다만 20년 초까지 이어질 정제마진 개선에 따른 칼텍스 지분법 이익 기여 커질것으로 전망
▶ 견고한 자회사의 가치를 고려할 때 지나친 저평가 상황이라 판단, 투자의견 Buy, 목표주가 6.5만원 유지







지난 8일 주가는 전일대비 1.24% 하락한 4만7800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.

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