[퀵리포트] 롯데케미칼, "매수" 유지..목표가 30만원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 8일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 30만원이다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 8/7~8일 국내 기관투자자 대상으로 NDR 진행
▶ 투자자의 관심은 (1) 미국 ECC의 이익 창출능력, (2) 2019~2020년 화학업황 전망 및 (3) 2019년 배당 수준에 집중. 특히 최근 주가하락세로 인하여 저가매수에 대한 관심이 컸으며, 이로 인해 현재 달성 가능한 배당수익률에 대한 문의가 다수
▶ 당사추정 별도기준 순이익은 약 1조원으로, 배당성향 30%를 조기 달성하여 DPS 9,000원 기록 전망. 현재 배당수익률은 4.1%. 2019~2020년 에틸렌 증설물량이 수급밸런스 부담이지만, 이미 10년래 최저치에 도달한 Valuation을 감안하면 하락여력은 다소 제한적







8일 주가는 전일대비 0.45% 상승한 22만2000원으로 마감했다. 8일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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