[퀵리포트] 한화케미칼, "매수" 유지..목표가 14%↓ 2만4000원-메리츠證

메리츠종금증권은 지난 7일 한화케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만8000원 대비 14% 하향했다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 태양광부문 일시적 원가 상승과 화학 정기보수 영향→ 시장 예상치에 부합 영업외손실(-300억원)과 지분법이익 감소되며 순이익 급감(-78% QoQ)
▶ 19년 태양광 영업이익 2,226억원(전사 이익 55% 비중) 추정, 주가 Re-rating 필요
▶ 19년 당사 커버리지 내 연간 영업이익 증익이 가능한 유일한 회사: 태양광 주도
▶ 투자의견 Buy 유지, 단 적정주가는 2.4만원 제시(19년 추정 기준 PBR 0.6배 적용)







7일 주가는 전일대비 5.54% 하락한 1만7050원으로 마감했다. 7일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 339.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 0.1%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews