[퀵리포트] 한화케미칼, "매수" 유지..목표가 24%↓ 2만2000원-삼성證

삼성증권은 지난 7일 한화케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만9000원 대비 24% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 영업이익은 975억원으로 컨센서스(-4%) 및 당사추정치(+5%)에 부합
▶ 기초소재 이익은 환율효과 개선으로 컨센서스 상회했으나, 태양광 이익(327억원)은 컨센서스(약 600억원)를 크게 하회. 동사에 대한 모멘텀이 태양광에 집중된 만큼, 컨센서스 부합에도 아쉬운 실적
▶ 무역분쟁 재점화 및 업종 센티먼트 훼손으로 인해 주가는 최근 1개월간 25%하락. 태양광 이익 성장세를 하향조정하며, 목표주가를 24%하향(2.9→2.2만원). 다만 현재12MF P/B는 0.4배로 10년래 최저치에 근접하였기에, Valuation 관점에서 BUY의견 유지







7일 주가는 전일대비 5.54% 하락한 1만7050원으로 마감했다. 7일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 339.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 0.1%다.

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