[퀵리포트] BNK금융지주, "보유" 유지..목표가 8100원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 31일 BNK금융지주에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 8100원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8100원이다.

삼성증권 김재우 연구원이 작성한 BNK금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ BNK금융이 2Q 당기순이익으로 1,741억원을 기록. 이는 컨센서스 (1,588억원) 및 당사 예상 (1,656억원)을 소폭 상회. 이익의 예상 상회 원인은 건전성 부문의 개선 및 일회성 요인에 기인
▶ Credit cost의 하향안정화는 긍정적이나, NIM의 하락세 지속에 따른 이자이익의 감소는 향후 이익 전망에 부정적. 즉, 향후 구조적 이자이익 성장에 대한 가시성 개선이 필요
▶ 19년 예상 ROE는 7.2%인 점을 감안할 때, 현재의 PBR 0.3배는 과도한 저평가 국면으로 판단. 그러나, 향후 Valuation 회복을 위해서는 1) 이자이익 중심의 경상이익 증가, 2) Credit cost의 하향안정화 지속 확인, 3) 자본비율의 적정 수준으로의 제고를 통한 배당 여력 확대가 필요



31일 주가는 전일대비 1.27% 하락한 7000원으로 마감했다. 31일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.29배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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