[퀵리포트] 현대제철, "매수" 유지..목표가 5%↓ 5만2000원-삼성證

삼성증권은 지난 30일 현대제철에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만5000원 대비 5% 하향했다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 연결기준 영업이익은 2,326억 원으로, 컨센서스 9% 하회
▶ 봉형강 성수기 및 스프레드 확대 효과가 판재류 스프레드 감소로 인해 일정 부분 상쇄
▶ 판재류 이익 정상화를 위해서는 자동차용 강판 가격 인상이 필수적이나, 이를 섣불리 예단하기 힘든 상황. 다만, 1) 철광석 가격 하향 안정화, 2) 봉형강 사업 체력 증진, 3) 특수강 사업 적자 폭 축소 등에 대한 기대가 존재하며, 이는 P/B 0.3배에 거래 중인 현 주가의 downside를 제한하는 요인으로 작용할 것







30일 주가는 전일대비 0.39% 상승한 3만9050원으로 마감했다. 30일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.31배, 자기자본이익률(ROE)은 2.0%다.

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