[퀵리포트] OCI, "매수" 유지..목표가 12만원 유지-현대차證

현대차증권은 25일 OCI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 12만원이다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 실적은 여전히 적자 수준이나, 당사 전망치 및 시작 기대를 상회하는 실적
▶ 3Q19 폴리실리콘 사업 적자 일부 확대될 전망이나, OCI SE 가동률 정상화로 전체 적자폭은 축소될 전망이며, 폴리실리콘 가격과 수요 회복 여부에 따라 말레이시아 공장 가동률 추가 상승 및 수익성 개선 여력 있을 것
▶ 하반기 말레이시아 가동률 상승에 따른 원가하락 효과 및 태양광 시장 수요 집중으로 턴어라운드 기대감 여전
▶ 긍정적인 투자의견 및 목표주가 유지







지난 24일 주가는 전일대비 0.11% 상승한 9만900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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